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市场需求量将超亿台!20页纯干货解析智能POS行业现状及未来走向

日期: 2021-09-30 15:14:24



智能POS | 研究报告

POS作为一种多功能终端,能通过与金融机构联网,实现电子资金自动转账,支持非现金消费、预授权、余额查询、转账等功能,和每个人的金融生活都息息相关。

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主要观点

 行业现状分析 

  • 智能POS机以手持为主,能够实现支付收银、身份识别、商品与物流管理等多种功能;

  • 中小企业和移动支付带动POS机需求增长,2025年需求量规模有望接近4亿台;

  • 传统厂商占智能POS市场主要份额,新兴厂商入局抢占市场;

  • 国内主流智能POS机配置呈现轻便小巧化趋势,出现定制化、精细化需求;


 未来趋势分析 

  • 新需求倒逼新功能的产生,智能POS将成为O2O全渠道零售生态闭环的重要连接点;

  • 外部技术多样化,生物识别与双离线支付带来行业新机遇;

  • 相关硬件完善,5G技术将带产品迭代更新;

  • “泛终端”、轻量扫码及线上经济冲击POS行业;


 投资战略分析 

  • 智能POS行业政策环境良好,农村、海外市场是未来蓝海,用户消费习惯与商户经营理念的教育已有所成效,外部技术支持智能POS向好发展,前景潜力巨大;

  • 移动支付出海带来新市场,智能POS行业垂直化趋势明显,拥有定制化研发能力、相关知识储备的企业或更有竞争力;

  • 政策变动、支付安全、供应链市场等行业风险需要被关注;

  • 传统头部公司的影响力及优势依旧明显,可以提前关注已布局新市场、或是已签订相关合作协议的智能POS厂商,新兴POS厂商拥有更灵活的市场反应,也是很好的入局点。


01


智能POS机行业概况



从20世纪70年代起,我国开始探索商用POS机行业。随着第三方支付机构的兴起和消费方式的不断变革,POS也得到发展,扫码支付、生物识别支付等新型智能POS终端不断涌现,逐步向智能化方向发展。


产品形态:手持式POS机成为主流

智能POS硬件设备基于Android系统,进行深入定制开发,主要分为手持式、桌面台式和组合式三大类。其中,由于手持智能POS机轻便灵活,能更好地满足移动化的需求,在2020年占到了市场份额的57%左右。


应用场景:功能丰富,多行业适用

智能POS机不仅将支付方式拓宽到全渠道,还能实现商业管理、营销管理,融合各银行、各第三方支付公司,真正成为一个支付平台。


智能POS可以联通公共数据库,在人流量大的场所进行身份核验,例如景区验票、交通枢纽人员稽查等。


仓库、物流公司等大型货品收发地,智能POS机能够通过扫描条形码,来盘点、分发不同货品,快速完成库存归类,还能够建立数据库来对货品的批次、保质期等进行自动化管理。


市场分析:中小企业和移动支付带动POS机需求增长

在B端市场中,中小企业数量庞大,潜力无限,是商业POS机行业中最大且最灵活的需求端。我国个体工商户的数量规模不断扩大,截至2020年8月,我国个体工商户共计8920万,个体户已占市场主体超六成


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我国移动支付迅速发展,线下扫码、NFC等多种支付方式不断涌现,第三方移动支付交易规模不断扩大,带动了POS机市场的增长。


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未来全球POS终端市场需求不断增长,有机构指出,2021年全球POS终端市场需求量将突破亿台,预计到2025年需求量规模将接近4亿台

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02

POS机行业竞争格局


从POS机厂商角度分析,分为传统POS厂商和新兴POS厂商,其中传统厂商占智能POS市场主要份额,也涌现出一批新兴厂商入局抢占市场。


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传统POS厂商以设备终端为核心,在各类智能POS终端广泛布局,不仅具备丰富的POS硬件基础,同时积累了一定的客户渠道,常年与各大支付公司合作,在安全性等资质认证上具有优势。但同时,也有部分传统POS厂商在转型期间遇到障碍。以天喻信息为例,2021上半年的智能支付终端业务营收同比下滑50.05%。


而新兴POS厂商主要以生产智能商用POS机为主,大多采用互联网的运作方式,积极迎合物联网发展,将硬件与软件相结合,提出了智能支付一站式解决方案,市场反应相对更加灵敏,但在资质认证上存在不足。


从POS机产品角度分析,市面上的各种智能POS机通常为Android 5、7或10系统,并配备4核CPU,大多都提供或部分提供了4G/3G/2G无线通信、2.4G/5G Wi-Fi、蓝牙等多种通讯方式。微智全景取消了打印盒等附加设备,使得整体机身更加轻便。现阶段智能POS机在延续传统POS的交易收款之外,也已经开始进行了多行业、多领域的探索。


(具体POS厂商分析及产品详情内容可至文末下载完整版报告)


03

POS行业未来发展趋势


随着移动互联网的普及和零售行业细分市场的发展,线上商业和线下商业逐渐融合构成闭环商业生态,POS 产品技术和形态都在快速发生变化,最重要的趋势就是功能多样化、技术多样化、硬件完善化


功能多样化:新需求倒逼新功能的产生

智慧零售的兴起、无人商店的普及,给POS行业提出了新的需求。一方面,智慧零售需要全面化支付终端的支持,另一方面,商户的受理诉求不单满足于金融收银,更需要借助多种渠道引流与管理消费者。


在以消费者体验为中心的数据驱动的新零售时代,智能POS将成为O2O全渠道零售生态闭环的重要连接点。在未来硬件和软件相对成熟的情况下,智能POS将真正成为智慧零售的核心。


技术多样化:生物识别与双离线支付带来新机遇

生物识别技术的完善和精准度的提高、人工智能技术的成熟,以人脸识别、智能支付终端为代表的电子支付设备及生物识别产品正在逐步替代传统电子支付设备。


随着数字人民币的持续落地,为了成为更加符合数字货币使用场景的支付工具,对智能POS提出了双离线支付的需求


硬件完善化:5G推动通讯模块升级

随着通信行业的不断发展,5G的出现或将带动内置通信模块的升级,从而带动智能POS机产品的迭代更新。


冲击:“泛终端”、轻量扫码及线上经济

支付硬件“泛终端”特征明显,轻量扫码支付普及,线上经济冲击实体经济,这些都给POS行业带来了一定的冲击。


04


投资战略分析



投资市场分析:潜力巨大,发展环境良好

  • 政策环境:推动POS机行业健康发展

2020年9月21日,国务院办公厅发布《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》,提出优化与新型消费相关的支付环境,支持规范商业POS机行业发展。


  • 经济环境:农村、海外市场潜力巨大

随着农村移动支付市场的崛起,移动支付业务下沉,农村对POS机的需求将有所增加


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另一方面,随着境外游客和留学生人数增加,带动了跨境支付行业的海外扩张,对于智能POS行业来说,海外新兴市场潜力巨大


  • 社会环境:用户教育已见成效

信用卡和移动支付覆盖了生活中衣食住行各方面,用户已经适应了POS机在金融消费中的存在。同时,线上线下商户开始更加注重自身的数字化升级和用户的精细化运营,智能支付终端在商户和消费者之间的作用也变得越来越重要。


  • 技术环境:技术赋能智能POS机

在外部技术不断发展的大环境下,智能POS机的附加功能也不断增加,催生出更多的应用场景。


企业战略分析:把握头部,关注新兴

  • 机会:移动支付出海,垂直化趋势明显

针对各垂直行业相应的支付场景需求,行业、地点、使用模式等落地要素,智能POS的形态和功能也出现了更多定制化、精细化的需求。同时,在海外电子支付用户数量的不断增加下,也将带来国际市场智能POS终端、移动POS终端的需求增量。企业可以提前关注已布局新市场、或是已签订相关合作协议的智能POS厂商。


  • 威胁:重视行业波动与支付安全

一方面,金融行业受经济与政策影响较大,另一方面,支付安全依旧不容忽视。同时,由于芯片短缺,以及实体经济受到冲击的大环境下,智能POS机的上游供应与下游销售受限,也给行业带来一定的冲击。


因此,在关注支付安全的大前提下,传统头部公司的影响力及优势依旧明显,可以接触有新市场的传统POS厂商,提前合作。但同时,传统POS厂商的供应链相对饱和,在无法破局的情况下,新兴POS厂商也是一个很好的入局点,拥有更灵活的市场反应,比起传统POS厂商更有带动市场流动性的可能,值得被关注。



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